不容樂觀┃2021-2022風電保障性并網規�？傮w偏低：不足40%

風電裝備及其相關產業資本市場再次全線飄紅，時隔一個半月（7月27日的首次全線飄紅），資本市場對風電的認可達到了空前。當然這也得益于上半年風電包括主機在內的風電裝備企業在2021年上半年交出了超出投資者預期的答卷，再加上風電下鄉給風電未來市場帶來無限遐想，大機型降本帶來的毛利提升為股東創造更高價值，；兩者給投資者充分的市場信心，再說，風電也發展了十幾年，前期企業的投入也該開花結果了。

9月15日風電行業資本市場信息

在風電發展形勢一片大好的市場背后，我們也要清醒的認識到，新能源的競爭已經從新能源與火電的競爭轉到了風電和太陽能（光伏和光熱）的競爭，為什么呢？

2021年90GW新能源保障性并網：風電光伏無比例限制

國家能源局2021年下達了9000萬千瓦的風電和光伏新能源并網指標，目的在于實現非水可再生能源的發電量比例達到11%，其實這是一個簡單的計算題，根據歷年的各種電源的發電小時數進行發電量核算，根據裝機容量進行加權統計，就可以得出2021年風電光伏的裝機容量需求，我想能源局也是按照這個思路做的計算題。問題在于，9000萬千瓦并未明確規劃風電和光伏的裝機容量，原因在于各個省市區的非水可再生能源比例考量指標不一樣，各個省市區的資源稟賦也不一樣，因此各個省市區也根據自身實際情況制定保障性并網規模，前提是總量不能減少。

為此，球哥統計了部分公開2021-2022年風電光伏保障性并網規模的數據，數據顯示，風電在大多數省份的裝機比例并不樂觀：

風電保障性并網指標低于40%：短期新能源市場競爭壓力大

統計了10個省市地區的2021-2022年的保障性并網數據，總體數據顯示風電的并網規模僅占比35.96%，3個省市地區的風電超過50%。

從長期十四五的規劃數據來看，山東省的光伏規劃數據完全顛覆行業預期，風電2500萬kw，主體為海上風電（未來），而光伏高達5700萬kw。

山西除了大朔忻陽外，其余各地州市均按2:8進行風電和光伏的規劃

湖南和湖北，從十四五的規劃數據（未正式公布）了解，十四五新增的新能源項目中，7成以上為光伏，其余為風電

從這個表格中可以看出，短期內光伏在新能源的發展需求中占據主動。為什么？

風電的前期工作較長，項目的核準及開工建設審批復雜，盡管風電的占地本身絕對數量較小，但涉及的風電場范圍遠大于光伏項目，因此它涉及的生態、國土、林業、軍事、文物等敏感性因素要比光伏復雜，其監管的壓力更大，加上2020年的搶裝，前期工作基本處于停滯狀態，所以2021-2022年的保障性并網風電規模受到了一定限制。尤其是南方區域，林業覆蓋率較高，而風資源較好的地方恰恰就是在植被覆蓋較好的高山之地。

相對光伏雖然占地大，但是隨著光伏+的實施，以租代征的方式，還有光伏下鄉的全覆蓋，項目施工周期短，審批簡單，結果就是光伏實現了一定時期內的彎道超車，1-7月的光伏裝機容量和風電裝機容量數據已經說明一切。

光伏彎道超車風電：是短期還是長期？

這個問題需要我們行業集體來給出答案。如果我們行業企業不認真的分析當前風電和光伏的發展形勢，不及時做出應對方案，風電和光伏的競爭差距就會隨著時間的推移加大。為什么？

屋頂光伏

光伏的技術創新速度從某種意義上說，是超越了風電的。發電效率如果未來HJT或TOPCON的技術實現了35%的發電效率，加上組件的大功率化達到千瓦級，光伏的技術層面競爭力將會對風電的發展造成巨大的壓力。

2021年是風電技術第一次質變元年。價格腰斬，容量翻倍，但在這個發展形勢下，行業的部分從業者還未看到風電在技術本身的差距。風機的發電效率基本還在0.45（風能轉換效率）以下，而風能的轉換效率天花板在0.59，如果轉換效率提升10個百分點，就是風電投資造價不提升的情況下，其發電能力將一騎絕塵超越光伏。

持續創新和降本：風電未來依舊領銜風光

2021年以來，風電的技術創新超越了過去15年的積累，也許是過去風電技術的裂變結果，成本的下降也顛覆了大家的認知，問題在于風電行業的整體投資規模要遠大于光伏規模（裝備投資），實際風電行業每年的產業規模也遠大于光伏，所以從這個角度分析，風電的市場前景絕對是優于光伏。

創新的結果就是降本。這一點我想大家都能接受，我們降本的目的是為了獲得更大的市場，尤其是風電這種資源型產業，就類似于中國的汽車產業，三十年前，家庭小汽車是富豪的符號，今天BBA進入尋常百姓家。為什么，就是汽車價格與老百姓的收入水平匹配，老百姓有能力消費BBA高檔轎車。那么，回到風電，如果有一天風電能讓老百姓（有點錢的）在自家的自留山上來一臺，自發自用，余電上網，想象一下，這個市場該有多大。再看海上風電，如果實現2毛的度電成本，沿海經濟大省肯定不會去干火電核電，甚至都不用搞特高壓，也不用看三北電源基地的臉色求他賣電了。因為自己的海上資源開發足夠就可以滿足自己的發展需求。

山東風電光伏新能源發展戰略形勢圖

技術手段解決敏感性開發難題：風電裝備產業未來重點課題

綠水青山就是金山銀山，這是黨中央提出了綠色發展國策不可動搖。如何通過技術的手段解決風電發展過程中遇到的各種難題，尤其是敏感性因素帶來的發展瓶頸，是當前及今后一段時間內風電裝備產業的重要研究課題。低風速，土地限制，生態限制，環保限制，在有限的可開發資源條件下，通過技術創新，最大限度的開發出最大容量的風電場，同時還能具備一定的收益率，一方面實現3060的雙碳目標，一方面也讓行業得到穩定發展。

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。歷史的原因導致了風電的短期發展規模慢于光伏，但從非水新能源的發電量數據分析，光伏的發電量（僅從小時數看）為風電的一半，就這一點，建設一個同等容量的風電場就相當于兩個光伏電站，發電量的優勢是顯而易見的，當然需要我們風電人繼續發揚一不怕苦，二不怕累的革命精神，創新更便宜更高發電量的風機，找到更多可開發的風資源，重新坐穩風光發展的大哥位置。